サービスのご案内

〈つみたて投資相談…10,000円(税別)〉

つみたて投資相談…10,000円(税別)


■サービスの目的

投資をはじめたい!でも、何から始めてよいのかわからない。という方へのサービスです。

投資を始める際、どこに相談したらよいのか悩まれる方はたくさんいらっしゃると思います。
HPを見て、弊社にお問合せいただいた際に、
「なにもわからないのですが、それでも大丈夫ですか?」
と不安そうに聞かれることがよくあります。
自信をもって、「大丈夫です」とお答えいたします。

資産運用についての知識がないことは、恥ずかしいことではありません。
むしろ、「正しい情報」は知らない方のほうが多いものです。
正しい情報を知った上で、投資をはじめていただくためのサービスです。

■投資をはじめるときに一番大切なこと


 

■こんな方にオススメです。

・資産運用が必要だと感じているが、何から始めてよいのかわからない。
・いくら投資してよいのかわからない。
・大きな元本はないけれど、長期投資でコツコツ積立てたい。
・NISAやつみたてNISA、IDeCoなどを始めてみたいけれど、よくわからないので勉強してから始めたい。

■金融基礎知識の情報提供(ご希望であれば投資教育も提供します。)

まず、世の中のお金の流れやルールと現実を簡単にご案内いたします。

 

■リスク許容度の分析

資産形成において、最も重要です。
運用の目的や期間だけでなく、これまでの経験や性格についても十分な話し合いを行います。

■資産形成ポートフォリオ

最適な資産形成プラン(ポートフォリオ)をご提案致します。また、実行後のメンテナンス方法もご説明いたします。

■実行支援

ご希望により、資産形成プランの実行を支援いたします。



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