資産運用のプランを決定し、ポートフォリオを作成します。
アセットクラス（資産）毎に複数の投資信託を組み合せて、最適なポートフォリオを作成します。
投資信託でポートフォリオを作成するとコストを安く抑えられます。また、きめ細かいメンテナンスができます。

・資産管理を定期的に行います。

お金の使用期間に合わせて、振り分けている資産（お財布）の把握と管理を行います。

・ポートフォリオ運用のリバランス・リアロケーション

ポートフォリオ運用は、収益に影響を及ぼす最大の要因は、そのポートフォリオのアセット
・アロケーション（資産配分）であることが実証されています。よって、資産全体の定期的なメンテナンスにより、リスクをコントロールして安定したリターンを目指します。資産運用を行なう上では、投資方針に応じたアセット・アロケーションを構築・維持することが重要なポイントとなります。

資産配分に修正が必要な場合、下記の順位でリバランスを提案します。

１．追加投資によるリバランス

　　資産配分の修正を行う上で、コストと税金面から、金額にかかわらず、追加投資に

　　よるリバランスを提案します。

２．リバランス・・・ポートフォリオ内で、売却と購入を行い修正します。

資産の増減による、計画外の投資行動を心理的な面からサポートします。
どんなに最良の資産運用プランを作成しても、計画通りの投資行動を行わなければ、
結果が得られません。メンタルサポートでは、「継続保有」、つまり、計画を全うできる ように心理的な面をサポートします。投資行動を一緒に管理します。
不安な時には、いつでもご相談に応じます。