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口座開設は、コンサルティングサービスを受けられた方への限定サービスです。 |
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■投資信託マーケットでは、
独立系ファイナンシャルプランナーによる、購入後のメンテナンスサービスを
提供しています。
私どもは、聞くことに重点を置き、お客様の立場で考えます。また、お客様の
資産は、家族の資産を殖やすことと同じように考えています。
信託報酬などの手数料もかなり安く設計し、結果に繋がることだけを忠実に行います。
■購入後のメンテナンスサービスには、
投資信託の配分修正など実務的なことだけでなく、価格の下落時に襲われる「不安」
を和らげる心理的サポートも致します。
資産運用に悩まされず行うために、専門家の助けが欲しいという方に最適です。
ただし、投資信託購入後のメンテナンスサービスは、コンサルティング（相談）
サービスを受けられ方への限定サービスです。
また、投資信託プランや運用方針に共感、同意が得られ十分に意思の疎通がある
ことも重視しています。
■投資方針の共感、同意を重視して、お取引を決定しております。
資産形成は、期待できるリターンが得られるまでに、大変長い時間かかります。
その長い時間をサポートさせていただくわけですから、私どもの考えに理解と
同意を得られた方だけに、提供したいと考えています。
■お取引開始にあたって
十分な話し合いを重ね、慎重にお取引を決定しています。
その理由は、お客様一人一人の資産状況を把握し、目標達成までの相談にしっかりと
お応えしたいと考えているからです。
また、弊社にとって、スムーズな業務遂行は、お客様のサービス維持・向上に直結する
とともに、トラブルを未然に防止事ができます。
（億単位なので、うまく運用してくれ！など、「お金があるからやれ！」というような
人と人の関係を逸脱している方の資産はお預かりいたしません。笑）
ネット証券などのように、誰でも、手軽に投資信託を購入するためのサイトでは
ありませんので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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☆まずは、当ホームページをご覧ください。
当ホームページにて、私どものお客様に対する考え方、
資産運用や投資信託に対する考え方をご理解ください。
弊社のお客様の声もご覧ください。
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☆お電話により、不明な点などをご質問ください。
その上で
「これなら受けてみたい」と思って頂けましたら、コンサルティングの方法や日時を決定します。
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☆コンサルティング → 運用プラン
コンサルティングでは、資産運用、投資信託の一般常識の情報提供および、運用プランのご案内。
ご希望により、口座開設の上、運用実行に向けてサポートを行います。
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