サービスのご案内

〈つみたて投資相談…10,000円(税別)〉

つみたて投資相談…10,000円(税別)


■サービスの目的

投資をはじめたい!でも、何から始めてよいのかわからない。という方へのサービスです。
■投資をはじめるときに一番大切なこと


 

■こんな方にオススメです。

資産運用の必要性を感じているが、その方法や知識が全くない方や、最適な投資額を決定できない方にオススメです。

■金融基礎知識の情報提供(ご希望であれば投資教育も提供します。)

まず、世の中のお金の流れやルールと現実を簡単にご案内いたします。

 

■リスク許容度の分析

資産形成では、最も重要です。運用の目的や期間だけでなく、これまでの経験や性格についても十分な話し合いを行います。

■資産形成ポートフォリオ

最適な資産形成プラン(ポートフォリオ)をご提案致します。また、実行後のメンテナンス方法もご説明いたします。

■実行支援

ご希望により、資産形成プランの実行を支援いたします。



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